【環(huán)球速看料】小摩：予萬洲國際增持評級 目標(biāo)價(jià)7.4港元

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小摩發(fā)布研究報(bào)告稱，予萬洲國際（00288）“增持”評級，認(rèn)為被過度拋售，估值吸引，目標(biāo)價(jià)由8.2港元降至7.4港元。公司撇除4.14億美元出售資產(chǎn)單次性收益后，去年銷售、經(jīng)營溢利及核心純利同比升3%/6%/12%，與市場預(yù)期一致。撇除外匯影響，中國市場經(jīng)營溢利同比升16%，美國市場經(jīng)營溢利同比升2%。

展望今年，萬洲國際預(yù)計(jì)中國生豬成本將略為上升，中國包裝肉銷量有望有中單位數(shù)升幅，該行預(yù)測為升3.5%；另預(yù)計(jì)今年銷售及經(jīng)調(diào)整純利同比分別增長2%及4%，中國及美國市場分別貢獻(xiàn)38%/53%的銷售，以及分別49%/44%的純利。

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